Utiliser Kapitable depuis un assistant IA

Présentation

Vous pouvez connecter un assistant IA à Kapitable et interroger vos projets en langage courant : « Que manque-t-il encore pour clôturer le tour des managers ? », « Qui dois-je relancer aujourd'hui ? », « Comment la table de capitalisation de la BidCo a-t-elle évolué après la dernière vague ? » Quatre assistants sont pris en charge aujourd'hui : Claude, d'Anthropic, ChatGPT et Codex, d'OpenAI, ainsi que Mistral Vibe, de Mistral AI.

La connexion passe par le serveur MCP de Kapitable. MCP, pour Model Context Protocol, est un standard ouvert qui permet à un assistant IA de se brancher sur d'autres logiciels en toute sécurité. Imaginez une prise électrique : l'assistant a la fiche, Kapitable fournit la prise, et le standard garantit qu'elles s'emboîtent. L'assistant ne garde jamais de copie de vos données ; il demande à Kapitable ce dont il a besoin pour répondre à chaque question, avec vos propres identifiants.

Ce que vous allez apprendre

• Ce qu'un assistant peut faire avec Kapitable, et ce qu'il ne peut pas faire

• Comment un administrateur du projet active l'accès des assistants IA

• La différence entre la consultation et les mises à jour

• Comment ajouter Kapitable dans Claude, ChatGPT, Codex ou Mistral Vibe

Ce que vous pouvez faire

Interroger et comprendre, sur vos propres projets :

• l'état de clôture d'un tour : ce qui manque, qui doit agir, s'il peut être clôturé ;

• qui relancer, pour quoi, et quand la dernière relance a eu lieu ;

• une table de capitalisation, à une date passée ou comparée entre deux moments ;

• une personne sur l'ensemble des opérations que vous voyez : participations, statut KYC, documents ;

• une revue des données importées : contacts manquants, doublons probables, sociétés sans numéro d'immatriculation ;

• comment faire quelque chose dans Kapitable, avec les réponses de ce centre d'aide.

Travailler avec vos autres outils. Votre assistant peut transformer une réponse en tableur ou en brouillon d'e-mail grâce aux autres outils que vous lui avez connectés. Kapitable n'envoie lui-même que ses e-mails de processus (invitations, demandes, relances, enveloppes de signature).

Faire des mises à jour, si un administrateur du projet les autorise : enregistrer des transactions, ajouter des souscripteurs, envoyer des relances, etc. L'assistant vous demande toujours de confirmer avant de modifier quoi que ce soit.

Ce qu'il ne peut pas faire

• Voir plus que vous. L'assistant utilise vos identifiants : il voit exactement ce que votre rôle vous permet de voir dans Kapitable, rien de plus.

• Voir un projet qui ne l'a pas activé. Les administrateurs de chaque projet décident ; tant qu'ils ne l'ont pas fait, aucun assistant ne peut accéder au projet.

• Lire les informations d'identité ou bancaires. Numéros de pièce, adresses, dates de naissance, pièces d'identité et IBAN restent dans Kapitable. L'assistant voit si une vérification KYC est complète ou expirée, pas son contenu.

• Utiliser le portail investisseur. Les actionnaires et managers qui utilisent le portail ne peuvent pas encore utiliser d'assistant IA.

Étape 1 : activer l'accès des assistants IA pour le projet

Un administrateur du projet ou de l'organisation le fait une fois par projet.

1. Ouvrez le projet, puis Paramètres du projet, puis Assistant IA.

2. Activez Utiliser ce projet depuis un assistant IA.

3. Lisez le résumé et, si vous le souhaitez, Lire les conditions complètes. Cochez la case pour les accepter au nom du projet.

4. Cliquez sur Activer.

L'accès est maintenant activé, en consultation seulement. Chaque membre du projet peut utiliser son propre assistant, dans les limites de son rôle. Les autres membres voient le paramètre mais ne peuvent pas le modifier.

Consultation et mises à jour

Mises à jour via un assistant reste désactivé tant qu'un administrateur ne l'active pas et ne confirme pas avec Autoriser les mises à jour. Même alors, un membre ne peut mettre à jour que ce que son rôle permet : un lecteur reste en consultation.

Chaque changement de paramètre est enregistré dans la Piste d'audit du projet, et chaque mise à jour faite via un assistant est signalée via un assistant IA à côté de la personne qui l'a faite.

Étape 2 : ajouter Kapitable dans votre assistant

Chaque membre le fait une fois, dans son propre compte. La page Assistant IA affiche les valeurs à copier, chacune avec un bouton de copie.

Dans Claude

1. Dans Claude, ouvrez Paramètres, puis Connecteurs.

2. Cliquez sur Ajouter, puis choisissez Connecteur personnalisé.

3. Saisissez le nom : Kapitable.

4. Saisissez l'URL du serveur MCP affichée sur la page Assistant IA.

5. Cliquez sur Ajouter, puis Connecter, et connectez-vous avec vos identifiants Kapitable.

Dans ChatGPT

ChatGPT demande plus d'étapes que les autres assistants : un administrateur de votre espace de travail ChatGPT ajoute Kapitable comme application personnalisée une seule fois, puis chaque membre connecte ses propres identifiants Kapitable. Il faut un espace de travail ChatGPT Business, Enterprise ou Edu, et cela fonctionne sur chatgpt.com dans un navigateur, pas dans l'application mobile.

Partie A : un administrateur de l'espace de travail ChatGPT ajoute Kapitable (une fois pour l'espace)

1. Sur chatgpt.com, ouvrez le menu de votre profil, puis Paramètres de l'espace de travail.

2. Dans le menu de gauche, sous Plugins, cliquez sur Applications.

3. Cliquez sur Créer. Si ChatGPT vous propose d'activer le mode développeur, acceptez : cela ne concerne que votre compte.

4. Remplissez le formulaire. Nom : Kapitable. Description (facultatif) : par exemple Projets, tables de capitalisation et clôtures Kapitable. Connexion : laissez URL du serveur sélectionné et saisissez l'URL du serveur MCP affichée sur la page Assistant IA. Authentification : OAuth.

5. Ouvrez les paramètres OAuth avancés et vérifiez deux points. Méthode d'enregistrement affiche Client Identifier Metadata Document (CIMD) : laissez-la, et ignorez l'avertissement indiquant que le DCR n'est pas disponible, qui est normal. Sous Portées par défaut, kapitable/mcp et offline_access sont cochées : sans offline_access, les membres devraient se reconnecter toutes les heures.

6. Cochez Je comprends et je souhaite continuer, puis cliquez sur Créer. L'application apparaît dans les brouillons, marquée DEV. À ce stade, vous seul pouvez l'utiliser.

7. Pour la rendre disponible au reste de l'espace de travail, cliquez sur Publier. Sur un espace Business, une application publiée ne peut plus être modifiée : pour la changer plus tard, il faut la recréer.

Partie B : chaque membre connecte ses identifiants Kapitable

1. Dans ChatGPT, ouvrez Plugins (dans la barre latérale, ou Paramètres, puis Plugins) et cliquez sur Kapitable sous Installés.

2. Cliquez sur Connecter. Votre navigateur ouvre la page de Kapitable, Connecter ChatGPT à Kapitable.

3. Connectez-vous avec vos identifiants Kapitable. De retour dans ChatGPT, votre compte apparaît sous Comptes connectés.

4. Cliquez sur Essayer dans le chat, ou dans une nouvelle conversation, choisissez Kapitable dans le menu + ou tapez @Kapitable.

Quand Kapitable ajoute de nouvelles fonctionnalités, ChatGPT garde la liste qu'il a vue à la création de l'application. Un administrateur de l'espace de travail recrée l'application pour les obtenir.

Dans Codex

1. Dans l'application ChatGPT, ouvrez Paramètres, puis Plugins.

2. Cliquez sur Ajouter, puis choisissez Ajouter un serveur MCP.

3. Saisissez le nom : Kapitable, et l'URL du serveur MCP affichée sur la page Assistant IA. Enregistrez.

4. Dans l'onglet MCPs, cliquez sur Authentifier à côté de Kapitable. Votre navigateur ouvre la page de connexion de Kapitable.

5. Connectez-vous tout de suite avec vos identifiants Kapitable, dans l'onglet ouvert par Codex. Quand le navigateur affiche Authentication complete, fermez-le et revenez à Codex.

Si le navigateur indique qu'il ne peut pas joindre 127.0.0.1, Codex a cessé d'attendre avant votre connexion. Cliquez à nouveau sur Authentifier et connectez-vous dans le nouvel onglet.

Dans Mistral Vibe

1. Dans Mistral Vibe, passez en mode Work, puis ouvrez Contexte, puis Connecteurs.

2. Cliquez sur Ajouter un connecteur, puis ajoutez un connecteur personnalisé.

3. Saisissez le nom du connecteur : Kapitable, et l'URL du serveur affichée sur la page Assistant IA.

4. Laissez l'authentification sur Détection automatique : Vibe trouve seul la connexion à Kapitable. Cliquez sur Ajouter le connecteur.

5. Quand votre navigateur ouvre la page de Kapitable, connectez-vous avec vos identifiants Kapitable. De retour dans Vibe, la connexion apparaît comme Valide.

Chaque outil Kapitable est d'abord réglé sur Demander : Vibe vous demande votre accord avant de l'utiliser. Vous pouvez changer ce réglage outil par outil sur la page du connecteur, dans Connecteurs.

Seul un administrateur de votre espace de travail Mistral peut ajouter un connecteur. Avec une offre Free ou Pro, vous êtes l'administrateur de votre propre espace.

Étape 3 : interroger

Ouvrez une nouvelle conversation et citez votre projet par son nom, par exemple :

• « Que manque-t-il encore pour clôturer le tour des managers sur Martin Industries ? »

• « Liste les investisseurs qui n'ont pas encore payé. »

• « Montre-moi la table de capitalisation de Martin Bidco à fin juin. »

Si l'assistant ne trouve pas un projet, vérifiez que ses administrateurs ont activé l'accès des assistants IA et que vous en êtes membre.

Désactiver l'accès

Un administrateur peut désactiver Utiliser ce projet depuis un assistant IA à tout moment et confirmer avec Désactiver. Les assistants perdent l'accès au projet dès leur requête suivante ; les connexions des membres restent en place pour les projets toujours activés. Désactiver les mises à jour fonctionne de la même façon et laisse la consultation active.

Voir aussi

• A1.4 — Rôles et visibilité · un assistant travaille toujours dans les limites de votre rôle

• A2.6 — Le contrôle des accès en pratique · qui peut modifier les paramètres du projet