Organisations

Présentation

Une organisation est le tenant. Elle représente normalement la relation Private Equity : la firme, et tout ce qu'elle a sur la plateforme.

Sous elle se trouvent les fonds et les projets ; sous les projets, les sociétés et les actionnaires (A1.2). Une organisation est la frontière dans laquelle tout cela vit.

Seul un Super Admin crée des organisations. Et une séparation importante : le statut Super Admin ne donne pas à lui seul accès aux données client. Un Super Admin qui en a besoin doit être délibérément ajouté comme Org Admin de cette organisation.

Ce que vous allez apprendre

• Ce qu'est une organisation et ce qui se trouve sous elle

• Les trois champs requis, et celui auquel réfléchir

• Pourquoi Org Admin est l'attribution la plus conséquente de la plateforme

• L'ordre de configuration d'une nouvelle organisation

En créer une

Trois champs :

Nom : le nom de la firme, tel que l'équipe le reconnaîtra.

Nom de domaine : obligatoire, et unique sur toute la plateforme. Le format est contraint : lettres, chiffres et traits d'union seulement, pas d'espaces.

Description : texte libre.

Le nom de domaine compte plus qu'il n'y paraît

Deux raisons de le choisir délibérément.

Il est unique et identifie l'organisation. Comme chaîne contrainte et unique, il se comporte comme l'identifiant stable de l'organisation plutôt que comme un libellé.

Il semble lié aux personnes qui peuvent s'inscrire. La plateforme contient une erreur indiquant que seules les adresses e-mail de domaines autorisés peuvent être utilisées pour s'inscrire, ce qui suggère que le domaine d'une organisation gouverne les adresses e-mail pouvant s'y auto-inscrire.

Définissez-le donc à partir du domaine réel de la firme plutôt que d'une abréviation, et définissez-le correctement la première fois. Ce n'est pas un champ à réviser à la légère.

Org Admins

Une organisation a besoin d'au moins un Org Admin : le rôle qui crée les projets en son sein et a accès à chaque projet situé dessous (A1.4).

En inviter un nécessite une adresse e-mail. La plateforme vous indique si cette personne détient déjà le rôle.

Parce qu'Org Admin atteint chaque projet de l'organisation, y compris ceux qui n'existent pas encore, c'est l'attribution la plus conséquente de la plateforme. Donnez-la délibérément et à peu de personnes (C1.3).

L'ordre de configuration

1. Le Super Admin crée l'organisation : nom, nom de domaine, description.

2. Le Super Admin invite le premier Org Admin.

3. L'Org Admin crée les projets (C1.2).

4. Les Project Admins et Editors travaillent à l'intérieur (A2.3).

Chaque étape transmet à la suivante, et cette transmission est délibérée : l'administration de la plateforme et les données client sont des responsabilités séparées.

Problèmes fréquents

Le nom de domaine est pris. Il doit être unique sur toute la plateforme. Confirmez que vous ne créez pas une organisation en doublon pour une firme qui existe déjà.

Le nom de domaine est refusé. Lettres, chiffres et traits d'union seulement. Pas d'espaces, pas de points.

Un Super Admin ne peut pas voir les données d'un client. Correct, et intentionnel. Il doit être ajouté comme Org Admin de cette organisation.

Quelqu'un est déjà Org Admin. L'invitation vous l'indique. Rien à faire.

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