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Les trois niveaux : projet, paramètres du projet et société ; les vues de chacun ; et les quatre vues qui couvrent la plupart des journées.
Présentation
L'interface a trois niveaux, et savoir sur lequel vous vous trouvez représente l'essentiel de l'orientation. Le projet est le LBO dans son ensemble. Une société se trouve à l'intérieur. Et l'administration propre du projet se trouve derrière Paramètres du projet, un cran à côté du travail.
Chaque niveau remplace la navigation plutôt que de s'y ajouter, ce qui explique qu'une vue attendue puisse sembler manquer.
Ce que vous allez apprendre
Les six vues au niveau du projet et ce que chacune contient
Ce qui se trouve derrière Paramètres du projet, et à qui cela sert
Les quatre vues au niveau de la société
Par quelle vue commencer selon la tâche
Niveau projet : six vues
Vue | Ce qu'elle contient |
|---|---|
Tableau de bord | Ce qui est en cours, et les points d'entrée pour lancer quelque chose |
Sociétés | Toutes les sociétés de ce LBO |
Actionnaires | Toutes les personnes physiques et entités juridiques, dans toutes les sociétés |
Hiérarchie | La structure de groupe, dessinée |
Modèles | Les modèles de document disponibles pour ce projet |
Paramètres du projet | L'entrée vers le niveau inférieur |
Paramètres du projet : deux vues
L'administration propre du projet, et en pratique l'espace du Project Admin : c'est là que les membres de la deal team sont gérés.
Vue | Ce qu'elle contient |
|---|---|
Informations générales | Les informations propres du projet |
Membres | Les personnes ayant un rôle sur ce projet, et leurs rôles (A2.3) |
Son ouverture remplace la navigation du projet, et Retour au projet vous y ramène. Donc si vous cherchez Membres parmi les vues du projet, c'est ici qu'il se trouve.
Niveau société : quatre vues
Pour accéder aux vues propres d'une société, ouvrez Sociétés dans la navigation du projet et sélectionnez une société dans la liste. La navigation devient alors celle de cette société :
Vue | Ce qu'elle contient |
|---|---|
Table de capitalisation | Qui détient quoi, avec quatre vues : Position, Historique, Registre et Comparer (A5.1) |
Chronologie | Les événements de cette société, dans l'ordre |
Documents | Les documents de cette société |
Société | Ses informations juridiques |
Notez que les actionnaires sont listés au niveau du projet, pas par société. Cela découle du modèle : un actionnaire appartient au projet plutôt qu'à une société (A1.2). Pour voir qui détient des titres dans une société, lisez donc la table de capitalisation de cette société plutôt que de chercher ici une liste d'actionnaires.
Par où commencer, selon la tâche
Ce qu'il vous faut | Où aller |
|---|---|
Quelque chose est en cours et je dois le vérifier | Tableau de bord |
Je dois lancer un tour de souscription ou de KYC | Tableau de bord |
Qui est dans ce LBO ? | Actionnaires du projet |
À quoi ressemble l'actionnariat de cette société ? | Table de capitalisation de la société |
D'où vient cette participation ? | Registre de la société, puis la transaction |
Que s'est-il passé dans cette société, et quand ? | Chronologie de la société |
Comment le groupe s'articule-t-il ? | Hiérarchie |
Qui dans mon équipe peut voir ceci ? | Paramètres du projet → Membres |
Tableau de bord, Table de capitalisation, Registre et Chronologie couvrent la plupart des journées.
Chercher plutôt que naviguer
Les tableaux d'actionnaires prennent en charge la recherche, qui est le chemin le plus rapide dans un grand LBO, plus rapide que la navigation par société. Cherchez par nom et ouvrez le résultat plutôt que de descendre dans la structure.
Revenir en arrière
Chaque niveau remplace celui du dessus plutôt que de s'asseoir à côté de lui. Depuis une société, remontez au projet ; depuis Paramètres du projet, utilisez Retour au projet. Les éléments du projet ne sont pas dans la navigation de la société, et les éléments de la société ne sont pas dans la navigation du projet : c'est voulu, et c'est pourquoi une vue peut sembler avoir disparu.
Articles liés
A1.2 — Comment Kapitable est organisé · le modèle derrière ces niveaux
A5.1 — Lire la table de capitalisation · la vue que vous utiliserez le plus
A5.7 — Le registre : relier une transaction à son document signé · remonter d'une participation à sa preuve
A5.4 — La chronologie · lire l'historique d'une société
Détails du tutoriel
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Procédure
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