Créer un projet

Créer l'espace de travail d'un nouveau LBO demande un nom et rien d'autre. La partie utile est l'ordre de ce qui suit, et l'étape que les utilisateurs repoussent.

Présentation

Un projet centralise les documents, les parties prenantes et les informations clés d'un LBO : ses sociétés, ses personnes, son historique et ses processus en cours.

En créer un ne demande presque rien : la boîte de dialogue demande un Nom du projet et c'est tout. Aucun fonds à choisir, aucun modèle à sélectionner, aucune configuration. Le projet est un contenant, et ce qui le rend utile est ce que vous y mettez.

La partie qui mérite d'être apprise n'est donc pas le clic. C'est la séquence qui suit, car les étapes dépendent les unes des autres.

Ce que vous allez apprendre

La seule condition préalable avant de pouvoir créer un projet
Comment le créer
Ce qu'il faut faire ensuite, dans l'ordre qui fonctionne
L'étape que les utilisateurs repoussent puis regrettent

Avant de commencer

Les personnes d'un projet sont des membres du projet, ajoutés directement et individuellement : il n'existe pas d'équipe à laquelle appartenir. Kapitable provisionne le projet et inscrit son premier membre comme Project Admin ; cette personne ajoute ensuite le reste de la deal team et gère leurs rôles (A2.3).

Rien d'autre n'est requis. Il n'y a pas de fonds à sélectionner ni de configuration à préparer.

Étapes

Depuis la page Projets, choisissez Créer un projet.
Saisissez un Nom du projet.
Sélectionnez Créer.

C'est tout le parcours.

Nommez-le pour le LBO, pas pour la société

Un projet finit souvent nommé d'après la société plateforme, et c'est très bien. Gardez simplement à l'esprit qu'il se lit alors comme un nom de société alors qu'il est en réalité le contenant de plusieurs sociétés.

Si votre cabinet mène plusieurs LBO dans le même secteur, un nom qui distingue le deal plutôt que la société évitera de la confusion plus tard.

Ce qu'il faut faire ensuite, dans l'ordre

Les dépendances sont réelles, donc l'ordre compte.

Ajoutez votre équipe afin que vos collègues puissent travailler plutôt que vous attendre.
Créez les sociétés : la BidCo, les ManCos. Rien d'autre ne peut passer avant : les actionnaires ne peuvent pas être ajoutés sans société, et rien en aval non plus.
Ajoutez les actionnaires, ou importez-les s'ils sont nombreux.
Enregistrez l'historique antérieur à la plateforme : la constitution et les closings antérieurs éventuels, afin que la table de capitalisation se reconstruise correctement.
Configurez les modèles de document avant d'avoir besoin de générer quoi que ce soit.

Les étapes 2 et 4 sont celles que les utilisateurs repoussent. Une table de capitalisation vide sans historique enregistré vous laisse regarder une société qui a des années derrière elle et rien à montrer.

Problèmes fréquents

L'écran mentionne une équipe, ou un nombre d'équipes disponibles. Résiduel : les projets prennent des membres directement, pas des équipes. Signalez-le plutôt que de le contourner.

Vous pensiez choisir un fonds. Pas ici. Ouvrez le fonds et ajoutez-y le projet à la place ; les fonds sont facultatifs dans tous les cas.

Le projet est vide et rien ne fonctionne. Créez une société. C'est la condition préalable pour les actionnaires, et donc pour tout le reste.

Vous avez créé deux projets pour un LBO. Une ManCo est une société dans le projet, pas un projet en soi.