Comment votre projet est configuré

Votre projet est créé pour vous dans le cadre de votre accord avec Kapitable : ce qui arrive, qui est le premier membre et quoi faire lorsque vous prenez en charge un autre LBO.

Présentation

Vous ne créez pas votre projet. Il est créé pour vous.

Un projet est l'espace de travail d'un LBO (A1.3), et il correspond à un accord que vous avez avec Kapitable. L'équipe Kapitable le configure donc dans le cadre de votre onboarding, et vous arrivez dans un projet qui existe déjà.

Il vaut la peine de le dire clairement, car c'est la première chose que les utilisateurs cherchent et ne trouvent pas.

Ce que vous allez apprendre

Ce qui arrive lorsque votre projet est créé, et ce qui n'arrive pas
Qui est le premier membre, et ce qu'il fait ensuite
Que faire lorsque vous prenez en charge un autre LBO
Ce que vous gérez vous-mêmes à partir de là

Ce qui arrive

Un projet, nommé d'après l'opération, et vide.

Il n'a ni sociétés, ni actionnaires, ni historique tant que vous ne les ajoutez pas. Ce vide est l'état de départ normal plutôt que le signe d'un problème, et l'ordre compte : les sociétés d'abord, puis les actionnaires, puis les événements qui ont produit l'actionnariat d'aujourd'hui (A3.1).

Le premier membre

Kapitable inscrit une personne comme Project Admin.

À partir de là, vous fonctionnez vous-mêmes. Cette personne ajoute le reste de la deal team et définit chaque rôle (A2.3), et rien concernant les membres n'a besoin de revenir vers nous.

Il vaut la peine de choisir délibérément cette première personne, car un Project Admin peut étendre l'accès à n'importe qui d'autre. C'est le seul droit accordé pour votre compte plutôt que par vous.

Lorsque vous prenez en charge un autre LBO

Un projet est un LBO, pas une société ni un tour de souscription (A1.3). Une ManCo, une acquisition complémentaire, une newco insérée dans la structure : tout cela correspond à des sociétés dans le projet que vous avez déjà.

Un LBO réellement distinct est un projet distinct, et un accord distinct. Contactez l'équipe Kapitable et il sera configuré pour vous ; il n'existe volontairement pas de parcours en self-service, car un projet porte un accord commercial plutôt qu'un dossier que l'on ouvre.

Ne contournez pas cela en faisant entrer deux LBO dans un seul projet. La structure, les tables de capitalisation et le reporting supposent tous un deal par projet, et défaire cela plus tard est considérablement plus difficile que de demander.

Ce que vous gérez vous-mêmes

Tout ce qui se trouve dans le projet :

Les membres et leurs rôles (A2.3, A1.4)
Les sociétés et la structure de groupe (A3.1)
Les actionnaires dans tout le LBO (A4.2)
Les modèles de document du projet (A2.5)
Les événements, décisions et processus : le travail lui-même

Ce que vous ne gérez pas est l'existence du projet.

Problèmes fréquents

Il n'y a aucun moyen de créer un projet. C'est exact, et volontaire. Les projets sont configurés par Kapitable dans le cadre de votre accord.

Nous avons signé une autre opération. Contactez Kapitable pour un second projet. N'ajoutez pas les sociétés du nouveau LBO à votre projet existant.

Le projet semble vide et rien ne fonctionne. C'est attendu le premier jour. Les sociétés viennent d'abord (A3.1), et la plupart des vues n'ont rien à afficher tant qu'elles n'existent pas.

Quelqu'un a besoin d'un accès et ne peut pas être ajouté. Seul un Project Admin gère les membres. Vérifiez qui détient ce rôle sur ce projet (A2.6).