Fonds

Ce qu'un fonds représente dans la plateforme : une manière de regrouper des projets, pas un modèle de véhicule d'investissement, et quand en créer un mérite de le faire.

Présentation

Dans Kapitable, un fonds regroupe des projets. Il se situe au-dessus des projets et les rassemble.

Il vaut la peine de le dire précisément, car en private equity, un fonds est un véhicule d'investissement avec des LPs, un mandat et une durée de vie ; le fonds de la plateforme ne cherche pas à modéliser cela. C'est une couche d'organisation : un nom, une description et un ensemble de projets regroupés. Il ne contient pas d'engagements, d'appels de fonds ni d'informations LP.

Les fonds sont facultatifs et peuvent être créés à tout moment.

Ce que vous allez apprendre

Ce qu'est un fonds dans cette plateforme, et ce qu'il n'est pas
Quand en créer un se justifie
Comment en créer un et y regrouper des projets
Depuis quelle direction la relation est définie

Avant de commencer

Rien. Les fonds sont facultatifs et il n'y a pas de pénalité à décider plus tard : vous pouvez créer un fonds maintenant et lui attribuer des projets ensuite, ou ne jamais en créer.

La gestion des fonds se trouve dans l'espace d'administration, donc vous aurez besoin d'un accès administrateur d'organisation.

Étapes

Depuis l'espace d'administration, ouvrez Gérer les fonds.
Sélectionnez Créer un fonds.
Donnez-lui un Nom du fonds, le nom que l'équipe reconnaîtra.
Ajoutez une Description, un bref aperçu de ce qu'est ce fonds.
Enregistrez.
Pour y regrouper des projets, ouvrez le fonds et Ajouter un projet, en sélectionnant parmi les projets disponibles.

Notez le sens. Vous ajoutez des projets à un fonds, depuis la page du fonds. Il n'y a pas de champ fonds lorsque vous créez un projet.

Quand en créer un

Vous avez assez de projets pour qu'une liste plate cesse d'aider. Le moment où la liste des projets a besoin d'être organisée est celui où un fonds mérite sa place.

Vos projets appartiennent réellement à des véhicules différents. Lorsque Fund III et Fund IV détiennent chacun plusieurs plateformes, regrouper les projets ainsi correspond à la manière dont le cabinet raisonne et reporte.

Vous voulez que le regroupement signifie quelque chose pour une nouvelle personne. Une liste de projets organisée par fonds indique à quelqu'un qui rejoint l'équipe comment le cabinet est structuré. Une liste alphabétique ne lui dit rien.

Cela ne vaut pas la peine si vous avez un ou deux projets, ou si le regroupement que vous voulez réellement est autre chose qu'un fonds : la plateforme propose cet axe-là.

Problèmes fréquents

Vous ne trouvez pas où définir le fonds d'un projet. Vous ne le définissez pas depuis le projet. Ouvrez le fonds et ajoutez-y le projet.

Un projet n'apparaît dans aucun fonds. Ce n'est pas un problème. Les fonds sont facultatifs et un projet n'en a pas besoin.

Vous voulez regrouper des projets selon autre chose que le fonds. La plateforme propose cet axe-là. Un regroupement par secteur ou par millésime devrait être exprimé via les noms de fonds, ce qui est un compromis plutôt qu'une fonctionnalité.

Le fonds n'affiche aucun projet. « Aucun projet n'a encore été ajouté à ce fonds » est sans gravité, mais cela signifie que le regroupement ne fait encore rien.