Inviter votre équipe

Ajouter des personnes à un projet par e-mail, choisir le niveau d'accès adapté à ce que chacune doit faire et comprendre pourquoi ce niveau ne s'applique qu'à ce projet.

Présentation

Les membres sont les personnes ayant accès à un projet. Vous les ajoutez par e-mail et choisissez ce qu'elles peuvent faire.

Les membres se gèrent dans Paramètres du projet, un cran à côté des vues propres du projet, ce qui est la raison la plus fréquente pour laquelle les utilisateurs ne les trouvent pas (A1.5).

La chose à savoir avant de commencer : vous n'avez pas besoin de vérifier si quelqu'un a déjà un compte. Si c'est le cas, cette personne obtient l'accès à ce projet. Sinon, elle est invitée à en créer un. La plateforme gère les deux cas.

Ce que vous allez apprendre

Comment ajouter quelqu'un à un projet
Ce que chaque niveau d'accès accorde, et lequel choisir par défaut
Pourquoi le niveau ne s'applique qu'à ce projet

Avant de commencer

Rien à préparer au-delà de l'adresse e-mail et du nom de chaque personne que vous ajoutez. Vous devez être Project Admin : un Editor peut faire le travail d'un processus de souscription mais ne peut pas gérer les membres.

Étapes

Dans la navigation du projet, ouvrez Paramètres du projet, puis Membres (A1.5).
Sélectionnez Ajouter.
Saisissez son e-mail, son prénom et son nom.
Choisissez le Rôle : lisez l'indication sous chaque option plutôt que de déduire du nom.
Ajoutez la personne. Elle obtient l'accès et est invitée à créer un compte si elle n'en a pas.

Choisir le niveau

Niveau	Ce qu'il accorde
Admin	Accès complet : gérer les membres du projet, créer, modifier et gérer les sociétés
Éditeur	Créer, modifier et gérer les sociétés
Lecteur	Voir uniquement les détails des sociétés

La différence pratique entre Admin et Editor est la gestion des membres. Un Editor fait le travail d'un processus de souscription mais ne peut pas décider qui d'autre a accès.

Choisissez Editor par défaut pour les personnes qui font le travail. Réservez Admin à celles qui gèrent aussi les accès, ce qui représente moins de personnes qu'on ne le pense. Utilisez Viewer délibérément, pour les personnes qui ont besoin de visibilité sans pouvoir modifier quoi que ce soit.

Rappelez-vous le périmètre

Un niveau s'applique uniquement à ce projet. La même personne peut être Editor ici et Viewer sur le projet suivant, et c'est normal plutôt qu'une mauvaise configuration.

Problèmes fréquents

« Il semble que cet utilisateur fasse déjà partie de l'équipe ». Cette personne est déjà membre. Ajustez son adhésion existante plutôt que de l'ajouter à nouveau.

Quelqu'un ne voit pas une commande qu'il devrait avoir selon vous. Vérifiez son niveau. Aux niveaux inférieurs, les commandes sont absentes plutôt que désactivées ; donc « le bouton a disparu » signifie généralement que le modèle d'accès fonctionne correctement.

Quelqu'un a besoin d'accéder à plusieurs projets. Ajoutez cette personne à chacun. Les membres sont par projet, il n'existe donc pas de droit unique qui les couvre tous.

Vous avez ajouté un Viewer qui doit téléverser un document. Les Viewers ne le peuvent pas. Soit cette personne a besoin du rôle Editor, soit le travail doit être fait par quelqu'un qui l'a.