Modèles de document

Présentation

Un modèle est un document Word avec des placeholders, enregistré pour les types de transaction auxquels il peut servir. Les modèles ne sont pas rédigés dans la plateforme : vos conseils les rédigent, et vous les enregistrez ici.

La partie qui mérite votre attention est celle des placeholders. Les corriger au paramétrage évite une catégorie d'échec qui apparaît sinon plus tard, pendant la génération des documents, déguisée en problème de données.

Ce que vous allez apprendre

• Les trois éléments nécessaires pour enregistrer un modèle

• Ce que sont les attributs, et les deux états qui comptent

• Pourquoi un placeholder non reconnu échoue toujours, plutôt que parfois

• Pourquoi les types de transaction enregistrés comptent

Enregistrer un modèle

Trois éléments :

1. Un Nom du modèle.

2. Un ou plusieurs types de transaction : au moins un est requis. Cela catégorise les modèles utilisables pour chaque type de transaction.

3. Le document lui-même, glissé-déposé ou sélectionné. Les formats acceptés sont .docx, .dotx et .pdf.

Attributs : les placeholders

Les placeholders d'un modèle sont ses attributs, et la plateforme vous montre ceux que votre document utilise. La liste Attributs utilisés donne la valeur de chaque attribut, un alias court et un exemple de ce avec quoi il sera rempli.

Deux états de cette liste comptent.

Attribut inconnu. Votre document contient un placeholder que la plateforme ne reconnaît pas. Rien ne lui correspond, donc il ne sera jamais rempli. C'est l'état à détecter ici plutôt que plus tard.

Attribut de signature. Un placeholder qui marque l'endroit où une signature doit être placée plutôt qu'une donnée. C'est ce qui permet au service de signature de placer les champs de signature au bon endroit.

Pourquoi c'est le bon moment

Lorsqu'un document échoue à la génération, on vous demande les valeurs dont le modèle avait besoin et qu'il n'a pas trouvées. Si ces valeurs sont déjà remplies, la plateforme pointe en amont : vers le KYC de l'actionnaire, la configuration de la transaction ou le paiement.

C'est une question de modèle qui se présente comme une question de génération. Un modèle qui demande une donnée que la plateforme ne détient jamais échouera à chaque utilisation, pour chaque transaction, dans chaque processus de souscription ; et à la génération, cela ressemble à un problème de données plutôt qu'à un problème de modèle.

Lire la liste Attributs utilisés lorsque vous enregistrez un modèle est le moment le moins coûteux pour le détecter : une fois au paramétrage, plutôt qu'une fois par transaction et par processus de souscription.

Faire correspondre les modèles aux types de transaction

Enregistrer les types auxquels un modèle s'applique est ce qui fait proposer le bon modèle pour la bonne transaction. Une cession nécessite un ordre de mouvement ; une émission nécessite autre chose.

Si les types sont incorrects, soit le modèle n'est pas proposé là où il devrait l'être, soit il est proposé là où il n'a aucun sens juridique.

Conseils pratiques

• Configurez les modèles avant d'en avoir besoin. En enregistrer un au milieu d'un processus sous pression est le moment où les erreurs d'attribut passent inaperçues.

• Lisez la liste Attributs utilisés à chaque fois. C'est l'étape de revue, et elle prend quelques secondes.

• Résolvez chaque Attribut inconnu avant de vous appuyer sur le modèle. Soit le placeholder est mal orthographié, soit il demande une donnée que la plateforme ne détient pas.

• Vérifiez les exemples. Chaque attribut montre une valeur d'exemple, le moyen le plus rapide de confirmer qu'un placeholder signifie bien ce que vous pensez.

• Les modèles sont le travail de vos conseils. Le texte leur appartient ; les placeholders sont l'interface entre leur rédaction et les données de la plateforme. Un changement d'un côté exige de vérifier l'autre.

Problèmes fréquents

La génération échoue pour chaque transaction utilisant un même modèle. Le problème est le modèle, pas les données. Regardez ses attributs.

Un placeholder reste vide dans le document généré. Il s'agit probablement d'un attribut inconnu : rien ne lui correspond.

Le bon modèle n'est pas proposé pour une transaction. Ses types de transaction enregistrés n'incluent pas ce type.

Les signatures tombent au mauvais endroit. Les attributs de signature dans le document sont mal placés. C'est une correction à faire dans le document Word, pas dans la plateforme.

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