Exporter la table de capitalisation et le registre

Sortir de la plateforme la position d'actionnariat, le registre des transactions et la structure de groupe, et savoir quand donner un accès est une meilleure réponse.

Présentation

Trois choses peuvent sortir de la plateforme, et la troisième est facile à manquer.

Depuis	Ce que cela vous donne
La Table de capitalisation d'une société	La position d'actionnariat
Le Registre d'une société	Le registre au niveau des transactions
La Hiérarchie du projet	La structure de groupe

L'export de hiérarchie est souvent ce qu'une personne extérieure à la deal team veut réellement : un organigramme de structure est ce qu'un conseil, un prêteur ou un investisseur entrant demande en premier.

Ce que vous allez apprendre

Les trois exports et ce dont chacun est l'export
Quand exporter, et quand un accès est une meilleure réponse
Ce qu'il faut garder en tête lorsqu'un fichier quitte la plateforme

Étapes

Dans la navigation du projet, ouvrez Sociétés et sélectionnez la société. Ouvrez Table de capitalisation, puis choisissez la vue voulue : Position ou Registre (A5.1).
Sélectionnez Exporter.
Pour la structure de groupe, allez à la vue Hiérarchie du projet et exportez depuis là.
Notez la date de l'export à un endroit visible pour le destinataire.

Quand exporter plutôt que partager un accès

La plateforme est le registre de travail ; exporter sert donc à sortir une copie à un instant donné vers l'endroit où elle est nécessaire :

Dans un rapport ou un mémo : note de comité d'investissement, point prêteur
À un conseil sans accès plateforme : avocat qui rédige les documents de la prochaine wave
Pour un rapprochement avec un registre juridique tenu ailleurs
Comme instantané à une date : la position au closing, conservée dans le dossier d'opération

Lorsque le destinataire peut avoir un accès, lui donner un rôle Lecteur est généralement mieux que d'envoyer un fichier. Il voit la position actuelle plutôt qu'une copie qui vieillit dès l'instant où vous l'envoyez.

Ce qu'il faut retenir d'un fichier exporté

C'est une copie, et elle commence à vieillir immédiatement. La table de capitalisation de la plateforme se met à jour lorsque des mouvements sont enregistrés ; votre fichier non. Datez chaque export et dites de quoi il est l'instantané.

Il laisse derrière lui les contrôles de la plateforme. Les données d'actionnariat sont commercialement sensibles et identifient des personnes. Une fois exportées, elles sont gouvernées par l'endroit où vous les mettez, pas par les rôles du projet.

Il est dérivé, comme la table de capitalisation elle-même. Un export reflète ce qui a été enregistré. Si une wave n'a pas été clôturée, ses transactions ne sont pas dans le fichier.

Problèmes fréquents

L'export ne correspond pas à un chiffre cité par quelqu'un. Vérifiez si l'un de vous regarde une autre date, ou si un processus s'est clôturé entre les deux lectures.

Vous voulez une position à une date passée. Un export vous donne la position actuelle. Reconstruire une position historique relève de l'historique.

Vous avez besoin des documents en plus des chiffres. Les exports portent le registre, pas les actes. Les documents signés sont accessibles par le registre ou par la vue Documents de la société.