Attribuer des catégories

Placer les actionnaires dans des catégories, les déplacer d'une catégorie à l'autre et garder la structure propre à mesure qu'un build-up grandit.

Présentation

La mécanique des catégories : construire la structure, y rattacher des actionnaires et déplacer des personnes entre catégories ensuite.

Comme une catégorie est de présentation plutôt qu'économique, la réorganisation est une opération normale plutôt qu'une réparation : rien ne change dans la participation de quiconque.

Ce que vous allez apprendre

Comment ajouter, renommer et imbriquer des catégories, ce qui doit venir d'abord
Comment attribuer des actionnaires, individuellement et par lots
Ce qu'une attribution change sur la table de capitalisation et dans la hiérarchie
La séquence qui évite de trier les personnes deux fois

Avant de commencer

Les catégories que vous voulez utiliser doivent exister. Les créer d'abord permet aussi aux actionnaires importés d'arriver déjà groupés.

Étapes

Gérer la structure : faites-le d'abord, puisqu'il n'y a rien à attribuer tant que les catégories n'existent pas.

Dans la navigation du projet, ouvrez Actionnaires.
Faites défiler au-delà du tableau des actionnaires jusqu'à Catégories d'Actionnaires, en dessous. Les commandes de catégorie se trouvent là plutôt que sur le tableau lui-même, où les utilisateurs les cherchent souvent.
Ensuite :

Ajouter une catégorie crée une catégorie de premier niveau.
Ajouter une catégorie depuis une catégorie existante crée une sous-catégorie sous celle-ci.
Modifier la catégorie renomme une catégorie. Renommer ne change que le libellé : les attributions ne sont pas affectées.
Supprimer la catégorie en supprime une, avec confirmation. Elle est détachée de tous ceux qui l'avaient, et ils passent dans le nœud sans catégorie de la hiérarchie ; les participations elles-mêmes restent intactes.

Attribuer un actionnaire

Dans le tableau des actionnaires, sélectionnez l'actionnaire, ou plusieurs.
Attribuez-les à une catégorie.
Le groupement apparaît lorsque vous relisez la table de capitalisation d'une société concernée.

La Hiérarchie se regroupe aussi, un moment plus tard : une attribution de catégorie met en file d'attente une reconstruction du diagramme, de sorte que l'actionnaire passe dans le nœud de sa nouvelle catégorie sans action supplémentaire. Attribuez une sous-catégorie et il apparaît dans le nœud du parent, car les sous-catégories remontent.

Travaillez par lots

Sur une base d'actionnaires importante, sélectionnez le groupe et attribuez une fois plutôt que de traiter les personnes une par une.

C'est le même argument que pour l'import en masse : un build-up produit des actionnaires par waves, et les traiter un par un est ce qui fait grandir le travail avec l'opération.

La séquence qui évite de le faire deux fois :

Créez les catégories dont vous savez avoir besoin
Importez ou ajoutez les actionnaires
Attribuez par lots
Réorganisez plus tard, lorsque la structure se clarifie

Réattribuer est normal

Déplacer un actionnaire entre catégories est routinier plutôt que correctif. Un participant d'abord groupé par wave est ensuite groupé par ManCo ; un investisseur passe de prospectif à institutionnel lorsque sa position est finalisée.

Comme une catégorie n'est qu'un groupement, la réattribution ne change rien à la participation. Réorganisez librement à mesure que la structure devient plus claire.

Problèmes fréquents

Un actionnaire apparaît sans catégorie sur une table de capitalisation. Il n'a pas été attribué. Sans catégorie est un état valide plutôt qu'une erreur, même si, sur une table où tous les autres sont groupés, une ligne isolée ressemble à un oubli. Dans la hiérarchie, il se trouve dans le nœud qui rassemble tous ceux sans catégorie.

La hiérarchie montre encore l'ancien groupement. La reconstruction est mise en file d'attente plutôt qu'instantanée ; laissez un moment puis rechargez. Si cela persiste, l'attribution n'a pas été enregistrée : vérifiez le dossier propre de l'actionnaire.

Vous voulez renommer plutôt que recatégoriser. Utilisez Modifier la catégorie. Renommer conserve toutes les attributions ; supprimer et recréer ne le fait pas.

La structure est devenue lourde. Consolidez. Les catégories existent pour rendre l'actionnariat lisible, et trop de catégories produisent l'inverse. Dans la hiérarchie, chaque catégorie de premier niveau devient son propre nœud, donc la largeur se voit d'abord là. L'imbrication est la correction, pas la suppression.

Vous ne savez pas si supprimer est sûr. Renommer l'est assurément. Préférez renommer ou consolider plutôt que supprimer lorsque l'un des deux suffit.