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Actionnaires

Import en masse des actionnaires : l'exécuter

Exécuter l'import, lire le résultat et corriger les lignes rejetées, en utilisant le rapport d'erreur comme fichier à corriger plutôt que comme diagnostic à lire.

Présentation

Vous déposez le fichier et la plateforme vous dit exactement ce qui s'est passé. Lorsque des lignes échouent, elle vous remet un rapport ; ce rapport est le fichier que vous corrigez et redéposez, pas un diagnostic à lire puis mettre de côté.

Bien faire cette boucle est ce qui évite qu'un import se transforme en enregistrements dupliqués.

Ce que vous allez apprendre

Les trois résultats possibles, et pourquoi « une partie importée » est une réussite
Comment fonctionne le rapport d'erreur, et pourquoi vous le redéposez lui
Comment lire la raison de rejet la plus fréquente
Pourquoi vérifier ensuite plutôt que supposer

Avant de commencer

Un fichier préparé, les sociétés cibles déjà créées et, si vous voulez que les personnes soient groupées à leur arrivée, vos catégories en place.

Trois résultats possibles

Tout a été importé. Tous vos actionnaires ont été créés.

Une partie a été importée, une autre non. Vous obtenez les deux chiffres. C'est le résultat habituel lors d'une première tentative, et c'est une réussite partielle plutôt qu'un échec : les bonnes lignes sont déjà dedans.

Rien n'a été importé. La feuille de calcul n'a pas pu être lue. En général, le mauvais fichier, ou un fichier qui n'est pas le modèle.

Étapes

Dans la navigation du projet, ouvrez Actionnaires. Sur le tableau des actionnaires, sélectionnez Actions, puis Import en masse. Sélectionnez votre fichier préparé et déposez-le.
Lisez le résultat et notez les chiffres.
Si des lignes ont échoué, le rapport d'erreur se télécharge automatiquement. Ouvrez-le. Vous pouvez aussi le récupérer plus tard avec Télécharger.
Parcourez les raisons : créez les sociétés manquantes, ou corrigez les noms et les champs dans le fichier de rapport lui-même.
Redéposez le rapport corrigé.
Répétez jusqu'à ce que rien n'échoue.
Vérifiez : recherchez plusieurs actionnaires importés et confirmez leurs rattachements de sociétés.

Le rapport d'erreur est le support de correction

C'est la partie à connaître, car elle change votre façon de travailler.

Le rapport contient uniquement les lignes échouées, avec leurs raisons. Vous le corrigez et le redéposez. Vous ne réimportez donc pas le fichier original, et vous ne risquez pas de dupliquer les lignes déjà réussies.

Importer, corriger le fichier retourné, redéposer : c'est la boucle prévue, et c'est le même modèle que l'import de transactions de souscription.

Lire les raisons

La plus fréquente, de loin, est la société : la société cible n'a pas été trouvée.

Il existe deux corrections et le message les nomme toutes les deux : créer la société manquante, ou corriger le nom dans le fichier. Le bon choix dépend du fait que la société n'existe réellement pas encore, ou existe sous un nom légèrement différent.

Vérifiez plutôt que supposer

Après l'import, recherchez les personnes attendues et vérifiez-les.

Un import qui indique une réussite a créé des enregistrements. La question de savoir si ces enregistrements disent ce que vous vouliez est différente, et c'est maintenant le moment le moins coûteux pour le découvrir.

Vérifiez en particulier qu'un actionnaire rattaché à plusieurs sociétés les montre toutes. Un rattachement incomplet est silencieux, et n'apparaît que bien plus tard lorsqu'une personne est absente d'un processus.

Problèmes fréquents

Tout a échoué. Mauvais fichier, ou pas le modèle.

Les mêmes lignes échouent encore. Lisez la raison plutôt que de redéposer. Si un nom de société ne se résout pas, comparez-le caractère par caractère avec la liste des sociétés de la plateforme.

Vous avez redéposé le fichier original au lieu du rapport. Vérifiez les doublons. Le rapport existe pour que seules les lignes échouées soient retentées.

Des actionnaires importés n'ont pas une société. Le rattachement était incomplet dans le fichier. Corrigez-le dans l'enregistrement de l'actionnaire, ou réimportez cette ligne.