Corriger les données d'actionnaire

Présentation

Les corrections se font sur place, sur la page de détail de l'actionnaire, champ par champ, plutôt qu'en rouvrant un formulaire de création.

Il n'y a pas d'étape séparée d'enregistrement de tout le dossier. Chaque champ est sa propre petite modification, ce qui rend les corrections isolées rapides et rend évident ce que vous avez changé.

Ce que vous allez apprendre

• Comment modifier un enregistrement d'actionnaire

• Pourquoi les noms méritent d'être corrigés rapidement

• Pourquoi une correction ne se répercute pas sur les documents déjà générés

• Les deux endroits où un nom est stocké, et pourquoi vérifier les deux

Avant de commencer

Rien à préparer. Vous aurez besoin d'un accès Editor ou supérieur sur le projet.

Étapes

1. Dans la navigation du projet, ouvrez Actionnaires. Sur le tableau des actionnaires, sélectionnez l'actionnaire à corriger.

2. Sur la page de détail, cliquez sur le champ à modifier : la valeur affichée est la commande.

3. Modifiez la valeur.

4. Confirmez avec la coche. Le changement est enregistré immédiatement et la nouvelle valeur apparaît.

Ce qui mérite d'être corrigé, et pourquoi

Orthographe et format des noms. Un nom de famille mal orthographié, un accent manquant, prénom et nom inversés. Cela vaut la peine d'être corrigé rapidement, car les noms se propagent dans les documents générés : un nom faux ici devient un nom faux dans un document juridique.

Coordonnées. L'e-mail et le téléphone comptent plus qu'il n'y paraît : l'e-mail est l'endroit où les invitations arrivent, et le téléphone reçoit le code de vérification de signature. Les corriger est souvent la solution lorsqu'une personne « n'a jamais rien reçu ».

Informations d'identité. Date et lieu de naissance, adresse, nationalité. Notez que la soumission KYC propre d'un participant est un enregistrement séparé : corriger l'enregistrement d'actionnaire n'est pas la même chose que modifier un contrôle terminé.

Les corrections ne remontent pas dans le passé

Corriger un actionnaire ne corrige pas rétroactivement un document généré depuis l'ancienne valeur.

Si un document a été généré, corrigez la source et regénérez. S'il a déjà été signé, c'est une conversation avec vos conseils plutôt qu'une correction de données.

Un nom vit à deux endroits

Un actionnaire porte un nom dans la section Contact, la personne habilitée à agir, et dans la section Informations d'identité, l'identité de l'actionnaire. Pour une personne physique, c'est le même humain, donc le même nom est saisi deux fois.

Lorsque vous corrigez, vérifiez les deux. Corriger l'un et laisser l'autre est la façon dont un dossier finit par se contredire, et lequel apparaît dans un document ou un e-mail donné n'est pas évident de l'extérieur.

Correction ou changement de fait ?

La distinction vaut la peine, car les conséquences diffèrent.

Une faute d'orthographe est une correction : le dossier était toujours censé indiquer la nouvelle valeur.

Un actionnaire qui a réellement changé d'adresse, ou dont le représentant a changé, est un changement de fait. Si un contrôle KYC a été vérifié contre l'ancienne information, quelqu'un doit décider si ce contrôle tient toujours. C'est un jugement de conformité plutôt qu'une modification de données.

Problèmes fréquents

Un actionnaire n'apparaît pas dans une société. Vérifiez les rattachements de sociétés avant de supposer que quelque chose est cassé.

Quelqu'un dit n'avoir jamais reçu d'invitation. Vérifiez l'e-mail dans le dossier, corrigez-le, puis réinvitez. C'est le faux problème le plus fréquent.

Un document généré contient l'ancienne valeur. Regénérez-le.

Le changement est important. Plusieurs champs faux sur plusieurs actionnaires signifient généralement que le fichier d'import était faux. Corriger à la main est plus lent et moins fiable que de réexaminer la source.

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