Participant : votre tableau de bord

Lire vos tâches en attente, avec les deux règles qui en découlent : une tâche qui disparaît est terminée, et une tâche qui réapparaît demande une correction.

Présentation

Votre tableau de bord est votre point de départ pour tout. Il montre ce qui vous est demandé maintenant, et rien d'autre.

Votre espace comporte trois sections, accessibles depuis le menu :

Tableau de bord : ce qui vous est demandé maintenant
Documents : ce que vous avez signé ou soumis (B1.8)
Contrôles KYC : vos vérifications d'identité

Ce que vous voyez

Sur le tableau de bord, la partie qui compte est Tâches en attente. Chaque tâche est une action attendue de vous : un contrôle KYC, des coordonnées bancaires, une signature, un paiement.

Le tableau de bord affiche aussi des indicateurs de synthèse : Souscriptions, Documents, Contrôles KYC. Ils vous situent dans la transaction dans son ensemble.

Comment l'utiliser

Connectez-vous. Vous arrivez directement sur le tableau de bord.
Regardez Tâches en attente. S'il n'y a rien, vous verrez « Aucune nouvelle tâche » : rien n'est attendu de vous pour le moment.
Ouvrez une tâche pour lancer le processus correspondant.
Une fois la tâche terminée, elle disparaît de la liste. C'est ainsi que vous savez qu'elle a été enregistrée.

Deux règles utiles

Une tâche qui a disparu est une tâche terminée. Il n'y a pas de statut à surveiller : la liste contient uniquement ce qui reste à faire.

Une tâche qui réapparaît signifie que quelque chose était incomplet. Si l'équipe de transaction a besoin d'une correction, la tâche revient marquée ainsi : Informations KYC incomplètes ou Informations bancaires incomplètes.

Un contrôle KYC renvoyé liste ce qu'il faut corriger ; une tâche bancaire renvoyée vous demande de vérifier et mettre à jour ce que vous avez fourni, sans nommer le problème. Dans les deux cas, vous repassez par la tâche avec vos réponses précédentes encore en place, et vous changez ce qui est erroné. Si ce qu'il faut corriger n'est pas clair, demandez à l'équipe de transaction.

Questions fréquentes

Mon tableau de bord est vide. « Aucune nouvelle tâche » signifie que rien n'est attendu de vous maintenant. L'équipe de transaction décide quand chaque demande est envoyée ; il est donc normal que les tâches arrivent progressivement plutôt que toutes en même temps.

Je participe à plusieurs sociétés. Vous verrez une tâche par demande. Le même processus, un paiement par exemple, peut apparaître plusieurs fois, une fois par société concernée.

Serai-je notifié ? Oui, par e-mail, lorsqu'une nouvelle demande vous est adressée.