Ajouter des souscripteurs manuellement

Sélectionner un par un les actionnaires qui participent, et pourquoi arriver ensuite sur une Configuration des transactions vide est le résultat normal.

Présentation

La sélection manuelle décide qui participe, et rien d'autre. Elle ne crée aucune transaction. Ce que chaque personne achète ou vend vient ensuite, dans Configuration des transactions.

C'est le point à comprendre avant de commencer, car une équipe qui vient de sélectionner cinq actionnaires et arrive sur une Configuration des transactions vide peut raisonnablement penser qu'un problème s'est produit. Il n'y a pas de problème.

Ce que vous allez apprendre

Quand choisir ce parcours plutôt que l'import en masse
Comment sélectionner les actionnaires
À quoi le tableau de bord doit ressembler ensuite

Quand choisir ce parcours

La sélection manuelle convient à un tour avec quelques souscripteurs dont vous configurerez de toute façon les transactions à la main sur le tableau de bord.

C'est le mauvais choix si vous avez déjà les transactions dans une feuille de calcul. Dans ce cas, l'import en masse ajoute les actionnaires et leurs montants en une seule étape, et il ne reste rien à saisir (A8.4).

Avant de commencer

La société doit avoir au moins un actionnaire. Sans actionnaire, l'étape affiche « Aucun actionnaire disponible » et vous demande de quitter puis d'ajouter un ou plusieurs actionnaires à cette société, manuellement ou via des événements passés.

Étapes

Lancez une souscription depuis le Tableau de bord du projet (A8.2). Dans Configuration du processus de souscription, nommez l'événement et sélectionnez Suivant pour atteindre Choisir les actionnaires.
Sous Comment ajouter des actionnaires, choisissez Sélection manuelle.
La liste Actionnaires disponibles apparaît. Sélectionnez chaque actionnaire qui participera.
Sélectionnez Suivant pour atteindre Vérifier les actionnaires et confirmer que la liste est correcte.
Continuez dans Aperçu du processus et Confirmer et lancer, puis sélectionnez Lancer le processus.
Vous arrivez sur le Tableau de bord de la souscription avec vos actionnaires repris, et encore aucune transaction.

À quoi ressemble un bon résultat

Le tableau de bord s'ouvre avec les actionnaires que vous avez choisis présents dans le processus, et Configuration des transactions n'affiche rien de configuré. C'est correct : ce parcours sépare délibérément qui de quoi.

Problèmes fréquents

Un actionnaire attendu n'est pas dans la liste. Actionnaires disponibles est alimenté par les actionnaires de la société. Si quelqu'un manque, il n'est pas encore actionnaire de cette société. Quittez l'assistant, ajoutez-le et recommencez.

Vous avez sélectionné les mauvaises personnes. Rien n'est créé avant Lancer le processus, donc quitter et recommencer ne coûte rien. Après le lancement, modifier la liste des participants est plus délicat.

Vous pensiez saisir les montants ici. Ce n'est pas le cas. Cette étape porte uniquement sur qui participe ; les montants appartiennent aux transactions, configurées ensuite sur le tableau de bord.

Vous avez à la fois une sélection et un fichier. Pas dans le même processus : les deux modes sont exclusifs. Si vous avez un fichier, utilisez A8.4.