Processus de souscription : terminer et vérifier

Terminer le processus : une porte à sens unique qui écrit l'événement, rattache les documents signés et reconstruit les tables de capitalisation. Avec les trois endroits où vérifier qu'il a bien atterri.

Présentation

Douze leçons de préparation se résolvent ici. Terminer le processus transforme un processus en partie du registre permanent de la société.

La boîte de dialogue Terminer le processus est particulièrement explicite, et chaque phrase compte :

« Cette action marquera le processus comme terminé. Aucune modification ni ajout de transactions ne sera possible par la suite. »
« Un nouvel événement intitulé {{eventName}} sera créé pour les sociétés suivantes : »
« Cette opération peut prendre un certain temps. Tous les documents signés seront automatiquement rattachés à l'événement et analysés afin de mettre à jour la table de capitalisation de chaque société. »

Trois points à en retenir :

C'est une porte à sens unique. Plus de transactions, plus de modifications.
Cela crée un événement par société affectée, nommé avec le nom de l'événement que vous avez défini à l'étape 1 de l'assistant (A8.2). C'est ici que ce champ atterrit enfin.
C'est asynchrone, et cela analyse les documents signés. La mise à jour de la table de capitalisation est dérivée des documents et des transactions plutôt que recopiée. Cela prend du temps, et la boîte de dialogue le dit.

Ce que vous allez apprendre

Ce qu'il faut vérifier avant de cliquer sur Terminer
Ce que la finalisation écrit, et où
Les trois endroits à vérifier ensuite
Pourquoi annuler n'est pas l'inverse de terminer

Avant de terminer

Terminer devient disponible lorsque chaque transaction est complète, payée et signée selon l'ordre que vous avez choisi (A8.11). Avant de cliquer :

Confirmez que chaque transaction est complète, pas seulement la plupart.
Confirmez que le nom de l'événement est celui que vous voulez dans l'historique de la société. C'est votre dernière chance.
Confirmez que la liste des sociétés dans la boîte de dialogue correspond à votre attente. Une société manquante signifie qu'une transaction n'a pas atterri là où vous le pensiez.

Étapes

Depuis le Tableau de bord du projet, ouvrez le processus dans Opérations en cours. Sur le Tableau de bord de la souscription, confirmez que toutes les transactions sont complètes.
Sélectionnez Terminer le processus.
Lisez la boîte de dialogue. Vérifiez le nom de l'événement et la liste des sociétés.
Sélectionnez Terminer.
Attendez. Les documents sont rattachés à l'événement et analysés, et la table de capitalisation de chaque société est mise à jour. Ne supposez pas un échec parce que rien n'apparaît instantanément.
Vérifiez le résultat.

Vérifier ensuite

Ne prenez pas la finalisation pour acquise. Terminer un processus est asynchrone et dérive les enregistrements depuis les documents ; c'est exactement la situation où une personne doit confirmer le résultat. Vérifiez trois endroits :

La table de capitalisation. Ouvrez une société affectée, affichez la table de capitalisation en détail, et trouvez le nouvel événement. Le nouveau détenteur et le montant investi doivent apparaître.

Le registre. Recherchez l'actionnaire, ouvrez la transaction et ouvrez ses fichiers liés : le document signé doit être rattaché au mouvement qu'il justifie. Cette chaîne est tout l'intérêt (A5.7).

La chronologie. Le nouvel événement apparaît dans la chronologie de la société. Ouvrez-le et vous devriez voir les transactions, les types de titres et les documents.

Annuler à la place

Annuler le processus n'est pas l'inverse de terminer ; c'est la destruction du processus :

« Cette action supprimera le processus de souscription en cours. Toutes les transactions en cours ou terminées et les documents générés dans le cadre de cette souscription seront supprimées et cette opération est irréversible. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ? »

Utilisez-le pour un processus qui n'aura pas lieu. Jamais pour ranger un processus qui a eu lieu.

Problèmes fréquents

Terminer n'est pas disponible. Une transaction n'est pas complète. Revenez dans les paiements et la signature pour trouver laquelle.

Rien ne semble s'être produit. C'est asynchrone et la boîte de dialogue prévient que cela prend du temps. Laissez du temps, puis vérifiez la chronologie pour trouver l'événement.

Le nom de l'événement est erroné. Il a été défini à l'étape 1 de l'assistant et se trouve maintenant dans l'historique de la société. Le corriger ensuite est plus délicat que de le faire correctement avant, raison pour laquelle A8.2 insiste sur ce point.

Une société attendue n'est pas listée dans la boîte de dialogue. Arrêtez-vous et enquêtez avant de terminer. Une transaction vise une autre société que celle que vous pensiez, et la finalisation l'enregistrera là.